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新思科技計劃收購Ansys,進一步強化從芯片到系統(tǒng)設計全球領導地位

2024/01/17
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新思科技(納斯達克股票代碼:SNPS)和 Ansys(納斯達克股票代碼:ANSS)今日宣布,雙方已經(jīng)就新思科技收購 Ansys 事宜達成了最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議條款,Ansys 股東每股 Ansys 股票將獲得 197.00 美元現(xiàn)金和 0.3450 股新思科技普通股,按 2023 年 12 月 21 日新思科技普通股的收盤價計算,該收購總價值約為 350 億美元。新思科技全球領先的芯片電子設計自動化(EDA)與 Ansys 廣泛的仿真分析產(chǎn)品組合強強聯(lián)手,將打造一個從芯片到系統(tǒng)設計解決方案領域的全球領導者。

Synopsys to Acquire Ansys, Creating a Leader in Silicon to Systems Design Solutions.

新思科技全球總裁兼首席執(zhí)行官 Sassine Ghazi 表示:“面對日益增長的系統(tǒng)復雜性,人工智能、芯片需求激增和軟件定義系統(tǒng)等主流趨勢的發(fā)展需要更高的計算性能和效率。新思科技全球領先的 EDA 解決方案與 Ansys 先進的仿真分析技術強強結合,將讓我們能夠提供全面、強大和無縫集成的從芯片到系統(tǒng)的創(chuàng)新范式,幫助各行各業(yè)的技術研發(fā)團隊實現(xiàn)開發(fā)能力的最大化。這也是我們與 Ansys 長達七年成功合作后順理成章的下一步,我非常期待與 Ajei 以及優(yōu)秀的 Ansys 團隊緊密合作,持續(xù)為我們的合作伙伴、股東和員工帶來更多價值?!?/p>

新思科技執(zhí)行主席兼創(chuàng)始人 Aart de Geus 表示:“成立 37 年以來,新思科技一直是全球創(chuàng)新領導者,處于改變世界的計算、網(wǎng)絡和移動等半導體技術演進的核心。如今,我們在加速 驅動‘萬物智能(Pervasive Intelligence)’全新時代的到來。我們與 Ansys 公司有著長期的合作關系,雙方的強強聯(lián)手是新思科技持續(xù)成為全球領導者的又一重要里程碑。我們的董事會和管理團隊仔細評估了我們的最佳戰(zhàn)略選擇,以便在這一快速發(fā)展的電子和系統(tǒng)設計新浪潮中持續(xù)保持領先并獲得成功,與 Ansys 的技術合作對于公司、股東乃至我們的創(chuàng)新型合作伙伴而言都能帶來更多的價值賦能?!?/p>

Ansys 總裁兼首席執(zhí)行官 Ajei Gopal 表示:“50 多年來,Ansys 一直致力于協(xié)助客戶突破想象力,設計、開發(fā)并交付最先進的產(chǎn)品。通過與新思科技強強聯(lián)手,我們將以加倍的努力,推動客戶的創(chuàng)新達到更高水平。這一具有變革性的聯(lián)合將融合兩家公司高度互補的能力,以滿足當前開發(fā)者不斷變化的需求,并為其提供對產(chǎn)品性能有前所未有的洞察力。Ansys 公司擁有堅實的基礎,第四季度的初步年度合同價值(ACV)預計將超過我們指導區(qū)間的上限。我相信在與新思科技合作的基礎上,我們將為客戶、合作伙伴和股東創(chuàng)造更大的價值。與新思科技合并將加速我們聯(lián)合產(chǎn)品組合的開發(fā),提供更高水平的技術創(chuàng)新,這將使 Ansys 的客戶大大受益。我為 Ansys 員工每天為公司和客戶的成功所做的努力感到驕傲,并期待合并后的公司取得更大的成就?!?/p>

強強合并將創(chuàng)造重大價值

領先能力互補,滿足客戶需求:當今智能系統(tǒng)的復雜性要求半導體設計要與仿真和分析相結合,以確?;ヂ?lián)的智能系統(tǒng)在實際環(huán)境中正常運行。將新思科技全球領先的 EDA 技術與 Ansys 成熟的仿真和分析能力相結合,可為我們雙方的客戶提供全面、強大且以系統(tǒng)為中心的創(chuàng)新方法。所有 Ansys 的客戶,包括半導體行業(yè)以外的客戶,都可以從我們更為全面的產(chǎn)品和技術組合中獲益,從而驅動他們的創(chuàng)新。

加速新興領域戰(zhàn)略和增長:新思科技與 Ansys 的業(yè)務高度互補,并具顯著的擴展空間。此次合并將在核心 EDA 領域和極具潛力的新興增長領域(如汽車、航空航天和工業(yè)智造等)進一步加強新思科技“從芯片到系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略,而 Ansys 在這些領域擁有成熟的業(yè)務布局和成功的市場經(jīng)驗。

優(yōu)勢互補:自 2017 年以來,新思科技與 Ansys 一直不斷擴展成功的合作關系,同樣擁有誠信為本、追求卓越和賦能客戶的企業(yè)文化。結合雙方高度互補的技術解決方案,有望為客戶提供更廣泛、深度集成的軟件工具組合,協(xié)助其解決最棘手的設計挑戰(zhàn),并通過對復雜系統(tǒng)進行基于模型的分析獲得有價值的洞見。

戰(zhàn)略性拓展整體潛在市場規(guī)模:新思科技的整體潛在市場規(guī)模(TAM)預計將增長 1.5 倍,達到約 280 億美元。如今各行各業(yè)對電路和物理世界融合的需求加速增長,在這一大趨勢的推動下,預計合并后兩家公司的整體潛在市場規(guī)模有望達到 11%的年復合增長率。

增強新思科技強大的財務實力和未來預期:與 Ansys 合并有望加強新思科技的財務實力。合并后的公司預計將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長,持續(xù)領先行業(yè),這一增速預計將超過整體潛在市場規(guī)模的增長速度。在非美國通用會計準則下(Non-GAAP),預計合并后,新思科技的營業(yè)利潤率將提高約 125 個基點,無杠桿自由現(xiàn)金流利潤率將在交易完成后的第一年提高約 75 個基點,預計在交易完成后的第二個完整年度內(nèi)提升每股收益,并在此后大幅增長。

強大的資產(chǎn)負債表支持快速去杠桿化:兩家公司合并后預計將產(chǎn)生大量持續(xù)的自由現(xiàn)金流,這將使債務與調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的比值在交易完成后兩年內(nèi)迅速降至 2 倍以下,長期來看杠桿率將降至 1 倍以下。鑒于其強勁現(xiàn)金流產(chǎn)生能力和快速去杠桿化的承諾,新思科技預計將保持投資級信用評級不變。

實現(xiàn)成本和收入?yún)f(xié)同效應:合并后的公司預計將在交易完成后的第三年實現(xiàn)約 4 億美元的運營成本協(xié)同效應,在交易完成后的第四年實現(xiàn)約 4 億美元的運營收入同效應,長期來看,每年的協(xié)同效應將超過 10 億美元。

交易條款

根據(jù)新思科技普通股截至 2023 年 12 月 21 日的收盤價 559.96 美元計算,每股對價為 390.19 美元,比 Ansys 于 2023 年 12 月 21 日的收盤價溢價約 29%,比 Ansys 截至同日的 60 天成交量加權平均價格溢價約 35%。根據(jù)協(xié)議條款,預計 Ansys 股東將擁有合并后公司約 16.5%的預估股權。

新思科技計劃通過現(xiàn)金和債務融資相結合的方式為 190 億美元的現(xiàn)金對價提供資金。新思科技已獲得 160 億美元的全額承諾債務融資。

該交易預計將于 2025 年上半年完成,但需獲得 Ansys 股東的批準、獲得必要的監(jiān)管部門批準以及其他慣例成交條件。

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